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️资金面上,我们认为下半年流动性环境以及信用环境存在边际修复的可能性。实际上,10年期国债收益率走势已经提前有所反应,18年1月以来持续下行,而从以往经验来看,地产行业利率成本落后于国债半年。️行业基本面方面,重点城市受供给改善推动,成交增速在3月底部抬升,我们跟踪的40城市5月成交基本同比转正,6月前半月同比上涨1.2%,随着下半年重点城市供货能力的持续释放,重点城市成交增速将持续抬升,板块相对PE存在提升的基础。

美联储决策者将于9月18日举行会议。市场已经消化了美国到9月降息的预期。期货市场走势暗示,9月降息的可能性约为100%。与此同时,意大利国债备受关注。意大利副总理、极右派政党领袖马泰奥-萨尔韦尼(Matteo Salvini)寻求解散政府并重新进行大选。这条消息导致避险需求大涨,意大利国债受到追捧,收益率走低。

《星条旗报》报道称,18架F-15战斗机和8架F-22隐形战斗机从冲绳嘉手纳空军基地飞抵日本首都,以躲避抵达冲绳的台风“玛丽亚”。这些F-22属于第525战斗机中队,母基地是位于阿拉斯加的埃尔门多夫-理查德森联合基地,一个多月前刚刚部署到嘉手纳,这也是自2014年以来这种隐形战机首次在冲绳部署。F-15则隶属于嘉手纳的第18航空联队。

️最后,从美国经验来看,在集中度提升不可逆的背景下,龙头房企的规模与市值都将大幅增长(业绩增长是核心推动力,估值呈现窄幅波动),对应到我国,前端土地和资金持续向龙头聚焦,龙头业绩增长的确定性和持续性较以往更强,龙头将具备强绝对收益机会。️继续推荐低估值的一二线龙头,一线龙头继续推荐:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股,华夏幸福;二线龙头推荐:中南建设、荣盛发展、金科股份、 阳光城、 广宇发展、蓝光发展等,子领域推荐光大嘉宝和中国国贸。

目前有一种说法,即因为四万亿造成的后果,“投资被污名化”,一说扩大投资就觉得是放水。因此,一些学者呼吁改变对投资的错误认识。应当说,这种现象的确存在,但不等于“投资被污名化”。这是因为,在过去,尤其是2008年执行四万亿计划时,并没有对地方政府进行预算约束,导致地方政府竞争性的借贷投资,再加上宽松货币政策配合,2009年M2同比增长高达29.36%,造成了“大水漫灌”的后果,资金都流向了基建和地产。

新京报讯(记者江波)6月14日,中国教育培训机构好未来对浑水做空一事做出回应称,做空机构提出的指控包含大量错误、未经证实的猜测以及对事件的恶意解读。好未来公司董事会(包括审计委员会)已获知报告内容,并将对报告内容进行审查。6月13日,知名做空机构浑水(MuddyWatersResearch)发布了针对好未来(TAL.NYSE)的做空报告,质疑好未来至少自2016年起财报造假,欺诈性地创造利润。

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